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社團法人中華保險與理財規劃人員協會成立于1994年5月，乃由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體，主要目標是提升壽險專業行銷品質。為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢，於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會 (Life Underwriters Association) 更為現名，進入多元化的金融里程碑，以互相交流學習成長，提升專業素養，建立社會的尊重為目標。 社團法人中華保險與理財規劃人員協會為亞太理財服務協會（APFinSA）的會員國，其他會員國包含香港、澳門、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓、澳洲、印尼共十個地區，並透過每年輪...

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