TCB PWA Portal

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価格 無料
ダウンロード
ジャンルファイナンス
サイズ
37.7MB
開発者Texas Capital Bank
順位
ジャンル別:
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総合:
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リリース日2023-01-04 17:00:00
評価 評価が取得できませんでした。
互換性iOS 13.4以降が必要です。
iPhone、iPad および iPod touch 対応。
Through TCB PWA Portal, clients can access their accounts, view investment performance, and asset allocation, monitor credit and access the Document Vault through one singular, streamlined access point. Clients can add external investment accounts, credit cards, and checking or savings accounts through Plaid to enable a holistic view of finances in one convenient location, and account balances, asset allocations and transaction information will update automatically. Clients also have the option to 'co-browse' the TCB PWA Portal application with their Private Wealth Advisor, allowing for real-time, hands-on strategy and planning.

更新履歴
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
  • 現在ランキング圏外です。
更新日時:2024年12月24日 01時20分
 
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